Wybór doradcy dla przygotowania i przeprowadzenia procesu wyboru inwestora finansowego dla projektu modernizacji Śląskiego Wesołego Miasteczka w Chorzowie

Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku im. gen. Jerzego Ziętka Spółka Akcyjna

Przedmiotem zamówienia jest Wybór doradcy dla przygotowania i przeprowadzenia procesu wyboru inwestora finansowego dla projektu modernizacji Śląskiego Wesołego Miasteczka w Chorzowie.
W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do:
1. Zdefiniowania oczekiwań klienta, celu końcowego przedsięwzięcia, czasu trwania projektu i jego sposobu prowadzenia,
2. Opracowania ścieżki restrukturyzacyjno – prywatyzacyjnej optymalizującej korzyści finansowe i organizacyjne dla WPKiW SA,
3. Przygotowania wytycznych i doradztwa przy przeprowadzeniu procesu wyodrębnienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa w obszarze:
c) Organizacyjnym,
d) Funkcjonalnym,
4. Wyceny wyodrębnionej części przedsiębiorstwa planowanej jako aport WPKiW SA w nowo tworzonym SPV przy użyciu różnych metod wyceny (mnożnikowa, DCF, wyceny środków trwałych),
5. Rekomendacji trybu zbycia udziałów/akcji, rekomendacji ceny zbycia udziałów/akcji oraz współpracy z Doradcą Prawnym Zamawiającego przy opracowaniu struktury transakcji zbycia udziałów/akcji,
6. Opracowania i przeprowadzenia procedury wyboru inwestora dla nowo powstałej SPV, tj.:
a) Opracowanie profilu pożądanego inwestora (międzynarodowe doświadczenie w branży, standing finansowy, historia inwestycyjna, gotowość finansowania kolejnych projektów rozwojowych),
b) Opracowanie trybu i kryteriów wyboru preferowanego inwestora przygotowanie materiałów informacyjnych przedsięwzięcia,
c) Przygotowanie listy potencjalnych inwestorów – tzw. Długa lista,
d) Zorganizowanie spotkań z potencjalnie zainteresowanymi inwestorami, udział i prowadzenie ww spotkań,
7. Współpracy z Doradcą Prawnym Zamawiającego w przygotowaniu i przeprowadzeniu procedury publicznego ogłoszenia/zaproszenia wybranych inwestorów,
8. Przeprowadzenia wstępnych rozmów, oraz organizacji spotkań z inwestorami zainteresowanymi ofertą (którzy odpowiedzieli na zaproszenie/ogłoszenie),
9. Oceny zainteresowanych inwestorów. zgodnie ze zdefiniowanym profilem (pkt 6a) oraz zbadania ich wiarygodności finansowej,
10. Przygotowania materiałów i zorganizowania virtual data room,
11. Selekcji krótkiej listy inwestorów, tj:
a) Zaproszenie do zapoznania się z materiałami o przedsięwzięciu inwestycyjnym (pkt 8),
b) Zaproszenie do złożenia nie wiążących ofert,
12. Wyłonienia preferowanego inwestora wg trybu (pkt 6b),
13. Obsługi procesu zbywania udziałów/akcji w zakresie obejmującym:
b) Negocjacje warunków transakcji,
c) Doprowadzenie do zawarcia transakcji.
Na wszystkich etapach realizacji prac Wykonawca będzie ściśle współpracował z Doradcą Prawnym Zamawiającego, który odpowiedzialny będzie za opracowanie struktury prawnej transakcji, skutków podatkowych jej wdrożenia oraz przygotowanie projektów dokumentów niezbędnych do jej wdrożenia (tj. w szczególności projekt uchwał właściwych organów Zamawiającego, projekty umów, ewentualnie dokumenty formalno-prawne niezbędne do przeprowadzenia postępowania przetargowego, o ile będzie to konieczne etc.).

Termin
Termin składania ofert wynosił 2012-06-06. Zamówienie zostało opublikowane na stronie 2012-04-26.

Kto?

• • Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku im. gen. Jerzego Ziętka Spółka Akcyjna

Co?

• • Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania › Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania oraz podobne