Wykonanie usług dla Ministra Skarbu Państwa w procesie przekształceń własnościowych Spółek
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług dla Ministra Skarbu Państwa w procesie przekształceń własnościowych Spółek:
— Polskie Linie Lotnicze LOT S.A. (zwaną dalej „Spółką nr 1”),
— EuroLOT S.A. (zwaną dalej „Spółką nr 2”),
— LS Airport Services S.A. (zwaną dalej „Spółką nr 3”), tj. sporządzenie Zamówionych Dzieł oraz, jeżeli Zamawiający uzna to za potrzebne, doradztwo w procesie zbywania akcji Spółki/Spółek przez Skarb Państwa zwanych dalej „Zleconymi Pracami”.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
1. wykonania, na pisemne żądanie Zamawiającego i w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, następujących Zamówionych Dzieł:
1.1. strategię przekształceń własnościowych dla wskazanych przez Zamawiającego Spółek (indywidualnie dla poszczególnych Spółek, dla wybranej grupy Spółek lub dla wszystkich Spółek) wraz z rekomendacją najkorzystniejszego sposobu jej przeprowadzenia z punktu widzenia interesów Skarbu Państwa, z uwzględnieniem obowiązującego stanu prawnego i wskazanie aktów prawnych wymagających zmian zwanej dalej „strategią”;
1.2. (opcja) oszacowanie wartości Spółki nr 1, przy użyciu co najmniej dwóch metod wyceny, w tym ustalenie sytuacji prawnej majątku Spółki nr 1 wraz z oszacowaniem wartości rynkowej akcji Spółki nr 1 oraz określeniem rekomendowanej minimalnej wartości rynkowej w przeliczeniu na jedną akcję, stanowiącą podstawę do ustalenia minimalnej ceny sprzedaży akcji Spółki nr 1 w rozumieniu przepisów Ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy (zwane dalej „oszacowaniem wartości przedsiębiorstwa Spółki nr 1”) wykonane jako dokument niejawny oznaczony klauzulą „zastrzeżone” w rozumieniu Przepisów o ochronie informacji niejawnych;
1.3. (opcja) sporządzenie memorandum informacyjnego Spółki nr 1, zgodnie z wymogami obowiązującego prawa,
1.4. (opcja) przetłumaczenie przez tłumacza przysięgłego na język angielski memorandum informacyjnego Spółki nr 1,
1.5. (opcja) oszacowanie wartości Spółki nr 2, przy użyciu co najmniej dwóch metod wyceny, w tym ustalenie sytuacji prawnej majątku Spółki nr 2 wraz z oszacowaniem wartości rynkowej akcji Spółki nr 2 oraz określeniem rekomendowanej minimalnej wartości rynkowej w przeliczeniu na jedną akcję, stanowiącą podstawę do ustalenia minimalnej ceny sprzedaży akcji Spółki nr 2 w rozumieniu przepisów Ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy (zwane dalej „oszacowaniem wartości przedsiębiorstwa Spółki nr 2”), wykonane jako dokument niejawny oznaczony klauzulą „zastrzeżone” w rozumieniu Przepisów o ochronie informacji niejawnych;
1.6. (opcja) sporządzenie memorandum informacyjnego Spółki nr 2, zgodnie z wymogami obowiązującego prawa,
1.7. (opcja) przetłumaczenie przez tłumacza przysięgłego na język angielski memorandum informacyjnego Spółki nr 2,
1.8. (opcja) oszacowanie wartości Spółki nr 3, przy użyciu co najmniej dwóch metod wyceny, w tym ustalenie sytuacji prawnej majątku Spółki nr 3 wraz z oszacowaniem wartości rynkowej akcji Spółki nr 3 oraz określeniem rekomendowanej minimalnej wartości rynkowej w przeliczeniu na jedną akcję, stanowiącą podstawę do ustalenia minimalnej ceny sprzedaży akcji Spółki nr 3 w rozumieniu przepisów Ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy ((zwane dalej „oszacowaniem wartości przedsiębiorstwa Spółki nr 3”), wykonane jako dokument niejawny oznaczony klauzulą „zastrzeżone” w rozumieniu Przepisów o ochronie informacji niejawnych;
1.9. (opcja) sporządzenie memorandum informacyjnego Spółki nr 3, zgodnie z wymogami obowiązującego prawa,
1.10. (opcja) przetłumaczenie przez tłumacza przysięgłego na język angielski memorandum informacyjnego Spółki nr 3;
1.11. (opcja) rekomendacja wraz ze szczegółowym uzasadnieniem w przedmiocie struktury transakcji pozyskania Inwestora dla Spółki nr 1, która nie będzie obejmowała zbycia akcji należących do Skarbu Państwa, w tym ocena projektów umów z inwestorem, wniosków Zarządu Spółki nr 1 kierowanych do Walnego Zgromadzenia Spółki nr 1 (zwane dalej „rekomendacją w sprawie struktury transakcji pozyskania inwestora dla Spółki nr 1”)
1.12. (opcja) rekomendacja wraz ze szczegółowym uzasadnieniem w przedmiocie struktury transakcji pozyskania Inwestora dla Spółki nr 2, która nie będzie obejmowała zbycia akcji należących do Skarbu Państwa, w tym ocena projektów umów z inwestorem, wniosków Zarządu Spółki nr 2 kierowanych do Walnego Zgromadzenia Spółki nr 2 (zwane dalej „rekomendacją w sprawie struktury transakcji pozyskania Inwestora dla Spółki nr 2”)
2. (Opcja) - Na pisemne żądanie Zamawiającego i w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się do wykonania niektórych spośród wymienionych poniżej Zleconych Prac obejmujących:
2.1. bieżące doradztwo i obsługa procesu przekształceń własnościowych, w tym: doradztwo Zamawiającemu w zakresie podjęcia decyzji właścicielskich w przypadku prowadzenia przez Zarząd Spółki nr 1 procedury objęcia przez podmiot nie będący akcjonariuszem Spółki nr 1 akcji w jej podwyższonym kapitale zakładowym, przygotowanie i obsługa procesu zbywania akcji Spółki nr 1, w tym przygotowanie i zamieszczenie na koszt Wykonawcy wymaganych ogłoszeń, przygotowanie procedury zbycia akcji Spółki nr 1, identyfikację i selekcję potencjalnych Nabywców, badanie ich wiarygodności finansowej, a także doradztwo w negocjacjach z potencjalnym Nabywcą, koordynację procesu badania due diligence, doradztwo w zakresie identyfikacji i eliminacji ryzyk związanych z przeprowadzeniem transakcji, przygotowanie projektu umowy zbycia akcji Spółki nr 1, z uwzględnieniem wskazówek Zamawiającego i doprowadzenie do jej zawarcia i wejścia w życie oraz bieżące doradztwo przy opracowaniu struktury transakcji zbycia akcji Spółki nr 1.
2.2. doradztwo na rzecz Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż obowiązywanie Umowy przy wprowadzaniu ewentualnych zmian w umowie z Inwestorem zawartej dla Spółki nr 1 oraz przy dokonywaniu interpretacji jej postanowień a także przy prowadzeniu negocjacji w celu polubownego rozstrzygnięcia sporów wynikłych w związku z istnieniem, interpretacją i wykonywaniem umowy z Inwestorem przed skierowaniem sprawy na drogę sądową.
2.3. współpraca z innymi doradcami Zamawiającego i/lub Spółki nr 1 uczestniczącymi w procesie przekształceń własnościowych Spółki nr 1.
2.4. bieżące doradztwo i obsługa procesu przekształceń własnościowych, w tym: doradztwo Zamawiającemu w zakresie podjęcia decyzji właścicielskich w przypadku prowadzenia przez Zarząd Spółki nr 2 procedury objęcia przez podmiot nie będący akcjonariuszem Spółki nr 2 akcji w jej podwyższonym kapitale zakładowym, przygotowanie i obsługa procesu zbywania akcji Spółki nr 2, w tym przygotowanie i zamieszczenie na koszt Wykonawcy wymaganych ogłoszeń, przygotowanie procedury zbycia akcji Spółki nr 2, identyfikację i selekcję potencjalnych Nabywców, badanie ich wiarygodności finansowej, a także doradztwo w negocjacjach z potencjalnym Nabywcą, koordynację procesu badania due diligence, doradztwo w zakresie identyfikacji i eliminacji ryzyk związanych z przeprowadzenie transakcji, przygotowanie projektu umowy zbycia akcji Spółki nr 2, z uwzględnieniem wskazówek Zamawiającego i doprowadzenie do jej zawarcia i wejścia w życie oraz bieżące doradztwo przy opracowaniu struktury transakcji zbycia akcji Spółki nr 2.
2.5. doradztwo na rzecz Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż obowiązywanie Umowy przy wprowadzaniu ewentualnych zmian w umowie z Inwestorem zawartej dla Spółki nr 2 oraz przy dokonywaniu interpretacji jej postanowień a także przy prowadzeniu negocjacji w celu polubownego rozstrzygnięcia sporów wynikłych w związku z istnieniem, interpretacją i wykonywaniem umowy z Inwestorem przed skierowaniem sprawy na drogę sądową.
2.6. współpraca z innymi doradcami Zamawiającego i/lub Spółki nr 2 uczestniczącymi w procesie przekształceń własnościowych Spółki nr 2.
2.7. bieżące doradztwo i obsługa procesu przekształceń własnościowych, w tym: doradztwo Zamawiającemu w zakresie podjęcia decyzji właścicielskich w przypadku prowadzenia przez Zarząd Spółki nr 3 procedury objęcia przez podmiot nie będący akcjonariuszem Spółki nr 3 akcji w jej podwyższonym kapitale zakładowym, przygotowanie i obsługa procesu zbywania akcji Spółki nr 3, w tym przygotowanie i zamieszczenie na koszt Wykonawcy wymaganych ogłoszeń, przygotowanie procedury zbycia akcji Spółki nr 3, identyfikację i selekcję potencjalnych Nabywców, badanie ich wiarygodności finansowej, a także doradztwo w negocjacjach z potencjalnym Nabywcą, koordynację procesu badania due diligence, doradztwo w zakresie identyfikacji i eliminacji ryzyk związanych z przeprowadzenie transakcji, przygotowanie projektu umowy sprzedaży akcji Spółki nr 3, z uwzględnieniem wskazówek Zamawiającego i doprowadzenie do jej zawarcia i wejścia w życie oraz bieżące doradztwo przy opracowaniu struktury transakcji zbycia akcji Spółki nr 3.
2.8. doradztwo na rzecz Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż obowiązywanie umowy przy wprowadzaniu ewentualnych zmian w umowie z inwestorem zawartej dla Spółki nr 3 oraz przy dokonywaniu interpretacji jej postanowień a także przy prowadzeniu negocjacji w celu polubownego rozstrzygnięcia sporów wynikłych w związku z wykonywaniem umowy z inwestorem przed skierowaniem sprawy na drogę sądową.
2.9. współpraca z innymi doradcami Zamawiającego i/lub Spółki nr 3 uczestniczącymi w procesie przekształceń własnościowych Spółki nr 3.
3. Użyte w ust. 1 i 2 określenie „na pisemne żądanie Zamawiającego i w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego” należy rozumieć w ten sposób, że Zamawiający w formie pisemnej wyznaczy dzień rozpoczęcia wykonania Zamówionych Dzieł lub Zleconych Prac, a w odniesieniu do Zamówionych Dzieł, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 1.6., 1.7., 1.8., 1.9., 1.10. Umowy oraz do Zleconych Prac określonych w ust 2, będzie to równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o skorzystaniu z opcji w zakresie określonym w piśmie.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru Zamówionych Dzieł, o których mowa w § 2 ust 1 pkt 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 1.6., 1.7., 1.8., 1.9., 1.10. Umowy oraz Zleconych Prac określonych w ust. 2, które powierzy Wykonawcy do realizacji.
5. Przedmiot Umowy zostanie wykonany zgodnie z opisem podanym w Załączniku nr 3 do Umowy oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
6. Zamówienia Dzieła stanowić będą autorskie opracowania Wykonawcy. W zakresie przedmiotu Umowy, Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść merytoryczną Zamówionych Dzieł oraz zawarte w nich wnioski i rekomendacje.
7. W przypadku nie zgłoszenia przez Zamawiającego w terminie 24 miesięcy od dnia podpisania Umowy żądania wykonania Zamówionych Dzieł, o których mowa w § 2 ust. 1 Umowy lub Zleconych Prac, o których mowa w § 2 ust. 2 Umowy, Umowa ulega rozwiązaniu, bez możliwości dochodzenia przez Wykonawcę zapłaty wynagrodzenia odpowiadającego dotychczasowym czynnościom Wykonawcy.
8. Szczegółowy zakres oraz warunki jakim powinien odpowiadać przedmiot zamówienia i jego wykonanie określone będą w ogólnych warunkach umowy, stanowiących załącznik do Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia.
9. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom. Zamawiający żąda wskazania w ofercie tych części zamówienia, których wykonanie Wykonawca powierzy Podwykonawcom
Termin
Termin składania ofert wynosił 2012-05-14.
Zamówienie zostało opublikowane na stronie 2012-04-13.
Kto?
Co?
Gdzie?
Historia zamówień
| Data |
Dokument |
| 2012-04-13
|
Ogłoszenie o zamówieniu
|