Wybór doradcy dla przygotowania i przeprowadzenia procesu wyboru inwestora finansowego dla projektu modernizacji Śląskiego Wesołego Miasteczka w Chorzowie

Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku im. gen. Jerzego Ziętka Spółka Akcyjna

przedmiotem zamówienia jest Wybór doradcy dla przygotowania i przeprowadzenia procesu wyboru inwestora finansowego dla projektu modernizacji Śląskiego Wesołego Miasteczka w Chorzowie.
W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do podjęcia następujących czynności:
1. Kontakt i marketing transakcji
a. Bezpośredniego dotarcia i nawiązania kontaktu z potencjalnymi inwestorami na podstawie przygotowanej Długiej Listy inwestorów;
b. Zaproszenia potencjalnych inwestorów do zapoznania się z materiałami o przedsięwzięciu inwestycyjnym oraz do podpisania Umów o Zachowanie Poufności;
c. Przekazania potencjalnym inwestorom przygotowanej dokumentacji transakcyjnej;
d. Prowadzenia wstępnych rozmów, organizacji spotkań z potencjalnymi inwestorami, odpowiedzi na pytania oraz zaproszenie do złożenia niewiążących Ofert Wstępnych;
2. Oferty Wstępne
a. Zebranie oraz analiza Ofert Wstępnych;
b. Rekomendacja dotycząca kontynuacji procesu oraz dopuszczenia wybranych potencjalnych inwestorów do badania due diligence, rekomendacja krótkiej listy inwestorów.
3. Badanie due diligence
a. Przygotowanie materiałów oraz organizacja i zarządzanie virtual data room, w którym zgromadzone zostaną niezbędne informacje i dane do przeprowadzenia badania przez potencjalnego inwestora;
b. Prowadzenie rozmów dotyczących badania z potencjalnymi inwestorami, odpowiedzi na pytania, oraz organizacja i pomoc w przygotowaniu spotkań przedstawicieli Zamawiającego z potencjalnymi inwestorami (tzw. Management Presentations);
c. Współpracy z Doradcą Prawnym Zamawiającego w przygotowaniu i przeprowadzeniu procedury publicznego ogłoszenia/zaproszenia wybranych inwestorów;
d. Przy udziale Doradcy Prawnego Zamawiającego, wsparcie w przygotowaniu projektu umowy inwestycyjnej.
4. Negocjacje oraz zamknięcie transakcji
a. Zebranie oraz analiza Ofert Wiążących;
b. Rekomendacja dotycząca rozpoczęcia negocjacji z wybranym potencjalnym inwestorem;
c. Opracowanie strategii negocjacyjnej oraz, przy udziale doradcy prawnego, wsparcie w prowadzeniu rozmów oraz negocjacji warunków umowy inwestycyjnej;
d. Rekomendacja o zawarciu umowy inwestycyjnej z wybranym inwestorem;
e. Wsparcie w uzyskaniu niezbędnych pozwoleń korporacyjnych i administracyjnych przed zamknięciem transakcji.
Na wszystkich etapach realizacji prac Wykonawca będzie ściśle współpracował z Doradcą Prawnym Zamawiającego, który odpowiedzialny będzie za opracowanie struktury prawnej transakcji, jej wdrożenia oraz przygotowanie projektów dokumentów niezbędnych do jej wdrożenia (tj. w szczególności projektów uchwał właściwych organów Zamawiającego, projekty umów, ewentualnie dokumenty formalno-prawne niezbędne do przeprowadzenia postępowania przetargowego, o ile będzie to konieczne etc.).

Termin
Termin składania ofert wynosił 2013-07-09. Zamówienie zostało opublikowane na stronie 2013-05-29.

Dostawcy
Następujący dostawcy są wymienieni w decyzjach o przyznaniu zamówienia lub innych dokumentach dotyczących zamówień:

• • PwC Polska Sp. z o.o.

Kto?

• • Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku im. gen. Jerzego Ziętka Spółka Akcyjna

Co?

• • Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania › Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania oraz podobne