Świadczenie przez Wykonawców usługi pośrednictwa finansowego w zakresie udzielania poręczeń za zobowiązania MŚP, w oparciu o Regionalne Reporęczenie, zagwarantowane przez Zamawiającego

Dolnośląski Fundusz Rozwoju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez wyłonionych Wykonawców (zwanych także „Pośrednikami Finansowymi”) usługi pośrednictwa finansowego polegającej na udzielaniu poręczeń za zobowiązania mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw („Poręczenie”), z wykorzystaniem produktu finansowego, zagwarantowanego przez Zamawiającego w postaci Regionalnego Reporęczenia („Portfel Poręczeń zabezpieczonych Regionalnym Reporęczeniem”). Warunki na jakich udzielane będzie Regionalne Reporęczenie zostały opisane w Istotnych Postanowieniach Umowy stanowiących załącznik nr 1 do SIWZ.

Termin

Termin składania ofert wynosił 2018-09-21. Zamówienie zostało opublikowane na stronie 2018-08-16.

Dostawcy

Następujący dostawcy są wymienieni w decyzjach o przyznaniu zamówienia lub innych dokumentach dotyczących zamówień:

• Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o.

Kto?

• Dolnośląski Fundusz Rozwoju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Co?

• Usługi finansowe i ubezpieczeniowe

Gdzie?

• Dolnośląskie › Miasto Wrocław

Historia zamówień

Data	Dokument
2018-08-16	Ogłoszenie o zamówieniu
2018-12-21	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu (2018-08-16)
Obiekt
Zakres zamówienia
Tytuł: Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
Krótki opis:

Metadane ogłoszenia
Język oryginału: polski 🗣️
Typ dokumentu: Ogłoszenie o zamówieniu
Rodzaj zamówienia: Usługi
Regulacja: Unia Europejska
Wspólny słownik zamówień (CPV)
Kod: Usługi finansowe i ubezpieczeniowe 📦
Dodatkowy kod CPV: Usługi finansowe i ubezpieczeniowe 📦
Miejsce wykonania
Region NUTS: Miasto Wrocław 🏙️

Procedura
Typ procedury: Procedura otwarta
Typ oferty: Wniosek dotyczący wszystkich partii
Kryteria przyznawania nagród
Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie

Instytucja zamawiająca
Tożsamość
Kraj: Polska 🇵🇱
Typ instytucji zamawiającej: Inne
Nazwa instytucji zamawiającej: Dolnośląski Fundusz Rozwoju spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Adres pocztowy: ul. Duńska 9
Kod pocztowy: 54-427
Miasto pocztowe: Wrocław
Kontakt
Adres internetowy: http://www.dfr.org.pl 🌏
E-mail: zamowienie.repo@dfr.org.pl 📧
Telefon: +48 717360620 📞
URL dokumentów: http://www.dfr.org.pl 🌏

Odniesienie
Daty
Data wysłania: 2018-08-16 📅
Termin składania ofert: 2018-09-21 📅
Data publikacji: 2018-08-21 📅
Identyfikatory
Numer ogłoszenia: 2018/S 159-364658
Numer Dz.U.-S: 159
Informacje dodatkowe

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium we wskazanej poniżej wysokości dla każdej z części zamówienia, o udzielenie którego ubiega się Wykonawca: Usługa I – 8 000,00 PLN (słownie: osiem tysięcy i 00/100); 2. Zgodnie z dyspozycją art. 24 aa ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający może skorzystać z procedury odwróconej

Obiekt
Zakres zamówienia
Maksymalna liczba części udzielonych jednemu wykonawcy: 2
Maksymalna liczba części dla jednego oferenta: 2
Nazwa części: Usługa I
Numer części: 1
Krótki opis:

Część I zamówienia - Usługa I – świadczenia usługi pośrednictwa finansowego polegającej na udzielaniu i kompleksowej obsłudze poręczeń na rzecz mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, z wykorzystaniem produktu finansowego, zagwarantowanego przez Zamawiającego w postaci Regionalnego Reporęczenia, na które Zamawiający przeznacza Kapitał Reporęczeniowy w maksymalnej wysokości 8 000 000,00 PLN (osiem milionów).

Czas trwania: 132 miesięcy
Opis opcji:

Zamawiający na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy Pzp przewiduje możliwość udzielenia zamówienia objętego prawem opcji.

Zamawiający ma prawo skorzystania z prawa opcji na zasadach i warunkach wskazanych w Umowie.

W ramach realizacji prawa opcji Fundusz ma prawo rozszerzenia kwoty zamówienia łącznie do wysokości 100 % części zamówienia.

Każdy Wykonawca bez względu na liczbę części, na którą składa ofertę, jest zobowiązany uwzględnić w cenie oferty prawo opcji.

Informacje dodatkowe:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium we wskazanej poniżej wysokości dla każdej z części zamówienia, o udzielenie którego ubiega się Wykonawca:

Usługa I – 8 000,00 PLN (słownie: osiem tysięcy i 00/100);

2. Zgodnie z dyspozycją art. 24 aa ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający może skorzystać z procedury odwróconej

Nazwa części: Usługa II
Numer części: 2
Krótki opis:

Część II zamówienia - Usługa II – świadczenia usługi pośrednictwa finansowego polegającej na udzielaniu i kompleksowej obsłudze poręczeń na rzecz mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, z wykorzystaniem produktu finansowego, zagwarantowanego przez Zamawiającego w postaci Regionalnego Reporęczenia, na które Zamawiający przeznacza Kapitał Reporęczeniowy w maksymalnej wysokości 12 000 000,00 PLN (dwanaście milionów).

Informacje dodatkowe: Usługa II – 12 000,00 PLN (słownie: dwanaście tysięcy i 00/100);
Miejsce wykonania
Główne miejsce lub miejsce wykonywania działalności: Województwo dolnośląskie

Informacje prawne, ekonomiczne, finansowe i techniczne
Warunki uczestnictwa
Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej: Nie dotyczy.
Sytuacja gospodarcza i finansowa:

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu wykonawca złoży Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ), sporządzony zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 Dyrektywy 2014/24/UE. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, JEDZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

W celu wykazania potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącym sytuacji ekonomicznej i finansowej Wykonawca zobowiązany jest złożyć na wezwanie zamawiającego:

Sprawozdanie finansowe wraz z opinią biegłego rewidenta (jeśli jest sporządzana) na koniec roku obrotowego poprzedzającego ogłoszenie o niniejszym postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie na ostatni dzień miesiąca poprzedzający złożenie oferty, inne równoważne dokumenty potwierdzające wysokość kapitałów własnych we wskazanym powyżej okresie.

Minimalny poziom(y) standardów:

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, że posiada kapitały własne według stanu na koniec ostatniego zamkniętego roku obrotowego, a w przypadku gdy okres działalności jest krótszy – w tym okresie na ostatni dzień miesiąca poprzedzający złożenie oferty, w wysokości nie mniejszej, niż 5 000 000,00 PLN (słownie: pięć milionów złotych i 00/100). W przypadku wykazania się posiadaniem kapitałów własnych w walucie innej niż PLN, w celu oceny spełnienia warunku określonego powyżej Zamawiający dokona przeliczenia wartości podanych w walucie innej niż PLN po kursie średnim ogłoszonym przez NBP w dniu opublikowania ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. W przypadku, gdy w tym dniu, NBP nie opublikuje tabeli kursów średnich, Zamawiający przyjmie jako podstawę kurs z tabeli kursów średnich opublikowanych w dniu najbliższym po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, sumowaniu podlegają kwoty potwierdzające sytuację ekonomiczną i finansową wskazane powyżej.

W przypadku złożenia oferty na realizację dwóch części zamówienia, Wykonawca wykazuje posiadanie kapitałów własnych w podwójnej wysokości wskazanej powyżej, tj. 10 000 000 PLN.

Zdolności techniczne i zawodowe:

W celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącym zdolności technicznej i kwalifikacji zawodowych Wykonawca zobowiązany jest złożyć na wezwanie zamawiającego:

1) wykaz usług w zakresie udzielania poręczeń w okresie ostatnich 3 lat kalendarzowych przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – potwierdzającego, że Wykonawca: udzielał poręczeń kredytów/pożyczek i/lub poręczeń leasingu operacyjnego i/lub poręczeń wadialnych i/lub poręczeń transakcji faktoringowych dla przedsiębiorstw z sektora MŚP w sposób regularny, przy czym warunek ten uważa się za spełniony, jeżeli Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy, w tym okresie) udzielił łącznie co najmniej 50 poręczeń, a łączna wartość udzielonych poręczeń w tym okresie jest równa co najmniej wysokości Kapitału Reporęczeniowego przeznaczonego na realizację części zamówienia, o którą ubiega się (tj. 8 000 000,00 PLN w przypadku Usługi I oraz 12 000 000,00 PLN w przypadku Usługi II). Wzór stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.

2) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wzór stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.

Minimalny poziom(y) standardów:

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, że:

a) posiada doświadczenie w udzielaniu poręczeń kredytów/pożyczek i/lub poręczeń wadialnych i/lub poręczeń leasingu operacyjnego i/lub poręczeń transakcji faktoringowych na rzecz przedsiębiorców z sektora MŚP w sposób regularny, przy czym warunek ten uważa się za spełniony, jeżeli Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat kalendarzowych (a jeżeli okres prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy, w tym okresie) udzielił łącznie co najmniej 50 poręczeń, a łączna wartość udzielonych poręczeń w tym okresie jest równa co najmniej wysokości Kapitału Reporęczeniowego przeznaczonego na realizację części zamówienia, o którą ubiega się Wykonawca;

b) Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia osoby posiadające niżej wymienione kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie:

a. Zarządzający - jedna osoba, wykształcenie wyższe, 2-letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym w obszarze finansowania przedsiębiorstw;

b. Analityk ryzyka poręczeniowego - co najmniej 1 osoba, wykształcenie wyższe, wymagane 2 - letnie doświadczenie w obszarze analizy ryzyka kredytowego/ pożyczkowego /poręczeniowego, tj. znajomość oceny zdolności kredytowej /pożyczkowej /poręczeniowej przedsiębiorstwa;

c. Osoba odpowiedzialna za monitoring i windykację - co najmniej 1 osoba, wykształcenie co najmniej średnie, wymagane co najmniej 2-letnie doświadczenie w obszarze monitoringu, windykacji wierzytelności i realizacji celów w zakresie finansowania przedsiębiorstw;

d. Osoba odpowiedzialna za sprawozdawczość i rozliczenia - co najmniej 1 osoba, wykształcenie co najmniej średnie, wymagane co najmniej 2-letnie doświadczenie w obszarze sprawozdawczości i rozliczeń, tj. m.in. umiejętność opracowywania analiz, raportów, sprawozdań, analiz z działalności sprzedażowej produktów finansowych.

Zamawiający dopuszcza, aby ta sama osoba, została wykazana do pełnienia maksymalnie dwóch funkcji, pod warunkiem, że spełnia niezależnie każdy z ww. warunków w zakresie doświadczenia i wykształcenia poza Zarządzającym, który może pełnić tylko tę jedną funkcję.

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić personel, posiadający odpowiednie kwalifikacje zawodowe zgodne z przepisami prawa, gwarantujący należyte wykonanie wszystkich zadań.

Realizacja zamówienia
Warunki realizacji zamówienia: Istotne Postanowienia Umowy stanowią załącznik nr 1 do SIWZ.

Procedura
Podstawa prawna: 32014L0024
Czas składania ofert: 11:00
Języki, w których można składać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: polski 🗣️
Okres ważności oferty: 2 miesięcy
Data otwarcia ofert: 2018-09-21 📅
Czas otwarcia ofert: 11:30
Miejsce: W siedzibie Zamawiającego we Wrocławiu, ul. Duńska 9, 54-427 Wrocław, budynek Delta, piętro: II, sala konferencyjna.
Informacje dodatkowe:

Otwarcie ofert jest jawne. Zainteresowanych obecnością podczas otwarcia ofert prosimy o zgłoszenie się do sekretariatu spółki Dolnośląski Fundusz Rozwoju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, ul. Duńska 9, budynek Delta, II piętro.

Instytucja zamawiająca
Tożsamość
Inny rodzaj instytucji zamawiającej: podmiot, co do którego zachodzą następujące okoliczności: ponad 50 % wartości udzielanego przez nie zamówienia jest finansowane ze środków publicznych
Kontakt
Punkt kontaktowy: Katarzyna Koper
Adres internetowy: www.dfr.org.pl 🌏
Dokumenty URL: www.dfr.org.pl 🌏
Kraj: Miasto Wrocław 🏙️
URL dokumentów: www.dfr.org.pl 🌏

Odniesienie
Informacje dodatkowe

2. Oferta winna zawierać:

1) „Formularz ofertowy”

2) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia – JEDZ

3) „Załącznik do oferty – kwestionariusz”

4) „Załącznik do oferty - zasięg operacyjny sieci współpracy”,

5) „Załącznik do oferty – wykaz dodatkowych osób”,

3. Wraz z ofertą, Wykonawcy zobowiązani są złożyć:

— Kopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium; w przypadku, gdy wadium wnoszone jest w pieniądzu - powinna to być kopia polecenia przelewu, w formie innej niż pieniądz - Wykonawca winien złożyć kopię gwarancji lub poręczenia (zalecane),

— pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, w tym podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą; treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony; w przypadku, gdyby pełnomocnictwa udzielała osoba inna niż uprawniona z mocy prawa lub umowy spółki do reprezentowania podmiotu, należy dołączyć do oferty również pełnomocnictwo do dokonania tej czynności,

— pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania wykonawców w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, w przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (art. 23 Prawa zamówień publicznych).

3. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczeń lub dokumentów:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Prawa zamówień publicznych oraz wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

d) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Prawa zamówień publicznych;

e) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

f) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się zamówienia publiczne;

g) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłaceniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716 ze zm.);

Informacje uzupełniające
Organ kontrolny
Nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miasto pocztowe: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Kraj: Polska 🇵🇱
Telefon: +48 224587801 📞
Fax: +48 224587700 📠
Informacje o terminach składania odwołań:

Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w Dziale VI ustawy Pzp (art. 179–198 a-g).

Służba, od której można uzyskać informacje o procedurze odwoławczej
Tak samo jak: Organ kontrolny
Źródło: OJS 2018/S 159-364658 (2018-08-16)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2018-12-21)
Obiekt
Zakres zamówienia
Numer referencyjny: REPO/2/2018
Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez wyłonionych Wykonawców (zwanych także „Pośrednikami Finansowymi”) usługi pośrednictwa finansowego polegającej na udzielaniu instytucjom finansowym poręczeń za zobowiązania mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw („Poręczenie”), z wykorzystaniem produktu finansowego, zagwarantowanego przez Zamawiającego w postaci Regionalnego Reporęczenia („Portfel Poręczeń Zabezpieczonych Regionalnym Reporęczeniem”). Warunki na jakich będzie zagwarantowane przez Zamawiającego Regionalne Reporęczenie w celu świadczenia przez Wykonawców usług pośrednictwa finansowego w celu budowy Portfela Poręczeń zabezpieczonego Regionalnym Reporęczeniem zostały opisane w Istotnych Postanowieniach Umowy stanowiących załącznik nr 1 do SIWZ.

Całkowita wartość zamówienia: 11 200 000 PLN 💰
Metadane ogłoszenia
Typ dokumentu: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Procedura
Typ oferty: Nie dotyczy

Instytucja zamawiająca
Tożsamość
Nazwa instytucji zamawiającej: Dolnośląski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o.

Odniesienie
Daty
Data wysłania: 2018-12-21 📅
Data publikacji: 2018-12-26 📅
Identyfikatory
Numer ogłoszenia: 2018/S 248-574103
Odnosi się do ogłoszenia: 2018/S 159-364658
Numer Dz.U.-S: 248

Obiekt
Zakres zamówienia
Krótki opis:

Świadczenia usługi pośrednictwa finansowego polegającej na udzielaniu i kompleksowej obsłudze poręczeń na rzecz mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, z wykorzystaniem produktu finansowego, zagwarantowanego przez Zamawiającego w postaci Regionalnego Reporęczenia, na które Zamawiający przeznacza Kapitał Reporęczeniowy.

Miejsce wykonania
Główne miejsce lub miejsce wykonywania działalności: Województwo dolnośląskie, POLSKA

Procedura
Kryteria przyznawania nagród
Kryterium jakości (nazwa): Zasięg operacyjny sieci współpracy
Kryterium jakości (waga): 20
Kryterium jakości (nazwa): Powiększenie zespołu osób skierowanych do realizacji Zamówienia
Cena (waga): 60

Udzielenie zamówienia
Data zawarcia umowy: 2018-12-19 📅
Nazwa: Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Wita Stwosza 3
Miasto pocztowe: Wrocław
Kod pocztowy: 50-148
Kraj: Polska 🇵🇱
Miasto Wrocław 🏙️
Adres pocztowy: 50-148 Wrocław
Informacje o przetargach
Liczba otrzymanych ofert: 1

Instytucja zamawiająca
Tożsamość
Inny rodzaj instytucji zamawiającej: Podmiot, co do którego zachodzą następujące okoliczności: ponad 50 % wartości udzielanego przez nie zamówienia jest finansowane ze środków publicznych
Źródło: OJS 2018/S 248-574103 (2018-12-21)

Nowe zamówienia w powiązanych kategoriach 🆕

Usługi finansowe i ubezpieczeniowe (>20 nowe zamówienia)

Usługi bankowe i inwestycyjne (>20)
Usługi reasekuracji
Usługi skarbowe
Usługi ubezpieczeniowe i emerytalne (>20)