Wyłonienie instytucji finansowej, która świadczy usługi w zakresie pracowniczych programów emerytalnych, w formie realizacji umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszy inwestycyjnych

Tytuł

Wyłonienie instytucji finansowej, która świadczy usługi w zakresie pracowniczych programów emerytalnych, w formie realizacji umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszy inwestycyjnych.
DZZK.37.DPWS.2020

Krótki opis

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie instytucji finansowej, która świadczy usługi w zakresie pracowniczych programów emerytalnych, w formie realizacji umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszy inwestycyjnych.

Opis zamówienia

Celem postępowania jest wyłonienie instytucji finansowej świadczącej usługi w zakresie pracowniczych programów emerytalnych, która przejmie pracowniczy program emerytalny prowadzony dotychczas w formie umowy grupowego ubezpieczenia na życie. Pracowniczy program emerytalny (zwany dalej „Programem”) prowadzony będzie w formie umowy z Funduszem o wnoszenie przez pracodawcę składek uczestników Programu do funduszy inwestycyjnych, w celu gromadzenia środków uczestnika przeznaczonych do wypłaty.

Informacje dodatkowe

Dot. II.2.7
Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony. Z zastrzeżeniem, że po upływie 8 lat od dnia jej zawarcia Zamawiający przeprowadzi audyt rezultatów umowy z Funduszem, a w przypadku negatywnego wyniku audytu Zamawiający przeprowadzi postępowanie w trybie konkurencyjnym, celem wyłonienia kolejnego Wykonawcy. Stosowna informacja została przesłana do Prezesa UZP.

Wykaz i krótki opis warunków

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu w zakresie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na wykonywanie działalności określonej w art. 45 ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. 2014 r. poz. 157 t.j. z późn. zm.). Zamawiający oczekuje, że Wykonawca dostarczy ponadto zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na utworzenie każdego funduszu inwestycyjnego, do którego wnoszone będą środki uczestników w ramach umowy zawartej w oparciu o SIWZ.

Wykaz i krótki opis kryteriów wyboru

1) Posiadania wiedzy i doświadczenia
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z należytą starannością:
1.1. zarządza lub zarządzał co najmniej 50 programami PPE wg stanu na ostatni dzień roku w dwóch z trzech poniżej wskazanych dat:
a) 31.12.2017;
b) 31.12.2018;
c) 31.12.2019;
1.2. posiada lub posiadał w zarządzaniu aktywa o wartości ponad 3 000 000 000 PLN (słownie złotych: trzy miliardy) wg stanu aktywów na ostatni dzień roku w dwóch z trzech poniżej wskazanych dat:
a) 31.12.2017;
b) 31.12.2018;
c) 31.12.2019;
1.3. prowadzi lub prowadził program/programy PPE dla co najmniej 20 tysięcy osób wg stanu na ostatni dzień roku w dwóch z trzech poniżej wskazanych dat:
a) 31.12.2017;
b) 31.12.2018;
c) 31.12.2019.
2) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym
Za spełniający warunek dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym, Zamawiający uzna Wykonawców dysponujących:
2.1. infolinią, dostępem do informacji w placówkach stacjonarnych Wykonawcy, oraz całodobowym dostępem do prowadzonych rejestrów za pośrednictwem Internetu;
2.2. dostępem do programu za pomocą systemu on-line oraz aplikacji mobilnej zapewniających m.in. takie funkcjonalności jak:
a) informacja o wysokości zgromadzonych środków;
b) historia dokonanych transakcji;
c) informacja o wynikach poszczególnych funduszy;
2.3. elektronicznym systemem do obsługi administracyjnej programu posiadającego m.in. funkcjonalności:
a) rejestracja danych uczestników programu;
b) inicjalny import danych osobowych pracowników – uczestników Programu;
c) elektroniczne wypełnienie deklaracji PPE i możliwość wydruku deklaracji;
d) generowanie pliku z informacją o wysokości odprowadzonych składek (podstawowej lub dodatkowej) za uczestników programu (zbiorczo lub w rozbiciu na poszczególnych uczestników) w zadanym okresie czasu (np. miesięcznie, kwartalnie, rocznie);
e) generowanie pliku ze zmianami zachodzącymi w programie (przystąpienia, rezygnacje, zmiany wysokości składek) w zadanym okresie czasu (np. w miesięcznym, rocznym);
f) możliwość generowania z systemu raportów w formacie plików w Excel lub csv.

Warunki realizacji zamówienia

Termin wykonania zamówienia od dnia rejestracji umowy przez Komisję Nadzoru Finansowego. Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony. Z zastrzeżeniem, że po upływie 8 lat od dnia jej zawarcia Zamawiający przeprowadzi audyt rezultatów umowy z Funduszem, a w przypadku negatywnego wyniku audytu Zamawiający przeprowadzi postępowanie w trybie konkurencyjnym, celem wyłonienia kolejnego Wykonawcy, któremu zostanie powierzone dalsze prowadzenie programu PPE. W chwili wyłonienia nowego Wykonawcy umowa z dotychczasowym Wykonawcą zostanie wypowiedziana. Szczegółowe informacje zawarte są w IPU.

Dot. II.2.5 Kryteria oceny ofert:
— kryterium I – waga 40 % – opłata za zarządzanie funduszami wchodzącymi w skład oferowanego przez Wykonawcę programu PPE,
— kryterium II – waga 40 % – jakość programu PPE mierzona stopą zwrotu z inwestycji funduszy wchodzących w skład oferowanego przez Wykonawcę programu PPE w okresie krótko- i długoterminowym we wskazanych poniżej okresach,
— kryterium III – waga 10 % – wsparcie administracyjne jakie Wykonawca udzieli Zamawiającemu w obsłudze programu PPE;
— kryterium IV – waga 40 % – oferowanie przez Wykonawcę dodatkowych korzyści dla uczestników programu PPE.
Szczegółowe informacje zawarte są w SIWZ w rozdziale XII. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 200 000,00 PLN (dwieście tysięcy zł 00/100). Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą, tj. co najmniej przez 60 dni począwszy od dnia składania ofert. Termin wniesienia wadium upływa w dniu składania ofert o godz. 11.00. Wraz z ofertą, każdy Wykonawca zobowiązany jest złożyć:
aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:
a) nie podlega wykluczeniu;
b) spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Ww. oświadczenie Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, w celu wykazania, że brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania oraz na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
Oferta musi zawierać:
1. formularz „Oferta”;
2. formularz cenowy;
3. JEDZ;
4. zobow. podmiotu trzeciego(jeżeli dotyczy);
5. pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, w tym podpisania oferty (jeżeli dotyczy);
6. pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia(jeżeli dotyczy);
7. potw. wniesienia wadium;
8. oryginał gwarancji lub poręczenia, w przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz;
9. wyjaśnienia uzasadniające zastrz. tajemnicy przedsiębiorstwa (jeżeli dotyczy);
10. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu;
11. informacje z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp;
12. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego;
13. zaświad. właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS;
14. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp albo wskazanie przez Wykonawcę pełnych danych w zakresie adresów internetowych ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, z których Zamawiający może pobrać stosowne oświadczenia lub dokumenty wskazane przez Wykonawcę.
Szczegółowe informacje zawarte są w rozdz. XVII SIWZ.
Zamawiający ustalił wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy na sumę 200 000,00 PLN (dwieście tysięcy złotych 00/100) ceny brutto całkowitej podanej w ofercie. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, ma obowiązek dostarczyć w ciągu 7 dni kalendarzowych niżej wymienione dokumenty (w oryginale lub w kopi poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę):
1) kopia zezwolenia KNF na wykonywanie działalności;
2) kopia zezwolenia KNF na utworzenie każdego funduszu inwestycyjnego, do którego wnoszone będą środki uczestników w ramach umowy zawartej w oparciu o SIWZ;
3) liczba i wykaz prowadzonych programów PPE na dzień 31 grudnia 2019 r.;
4) wzór umowy z Wykonawcą oraz projekt aneksu do umowy;
5) umowa regulująca współpracę Wykonawców, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
6) kopia aktualnej polisy ubezpieczenia OC z tytułu prowadzonej przez Wykonawcę działalności gospodarczej obejmującej m.in. świadczenie usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia na kwotę 500 000,00 PLN. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania ochrony ubezpieczeniowej z tytułu ubezpieczenia przez cały okres obowiązywania umowy;
7) dowód wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Krótki opis

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie instytucji finansowej, która świadczy usługi w zakresie Pracowniczych Programów Emerytalnych, w formie realizacji umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszy inwestycyjnych.

Informacje dodatkowe

Dot. II.2.7: umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony, z zastrzeżeniem, że po upływie 8 lat od dnia jej zawarcia Zamawiający przeprowadzi audyt rezultatów umowy z Funduszem, a w przypadku negatywnego wyniku audytu Zamawiający przeprowadzi postępowanie w trybie konkurencyjnym, celem wyłonienia kolejnego Wykonawcy. Stosowna informacja została przesłana do Prezesa UZP.

Tytuł

Wyłonienie instytucji finansowej, która świadczy usługi w zakresie pracowniczych programów emerytalnych, w formie realizacji umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszy inwestycyjnych.

Dot. II.2.5 – Kryteria oceny ofert:
— kryterium I – waga 40 % – opłata za zarządzanie funduszami wchodzącymi w skład oferowanego przez Wykonawcę programu PPE,
— kryterium II – waga 40 % – jakość Programu PPE mierzona stopą zwrotu z inwestycji funduszy wchodzących w skład oferowanego przez Wykonawcę Programu PPE w okresie krótko- i długoterminowym we wskazanych poniżej okresach,
— kryterium III – waga 10 % – wsparcie administracyjne jakie Wykonawca udzieli Zamawiającemu w obsłudze Programu PPE,
— kryterium IV – waga 40 % – oferowanie przez Wykonawcę dodatkowych korzyści dla uczestników programu PPE. Szczegółowe informacje zawarte są w SIWZ w rozdziale XII.
Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 200 000,00 PLN (dwieście tysięcy zł 00/100). Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą, tj. co najmniej przez 60 dni począwszy od dnia składania ofert. Termin wniesienia wadium upływa w dniu składania ofert o godz. 11.00.
Wraz z ofertą każdy Wykonawca zobowiązany jest złożyć: aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:
a) nie podlega wykluczeniu;
b) spełnia warunki udziału w postępowaniu. Ww. oświadczenie Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, w celu wykazania, że brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania oraz na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
Oferta musi zawierać:
1. formularz „Oferta”;
2. formularz cenowy;
3. JEDZ;
4. zobow. podmiotu trzeciego (jeżeli dotyczy);
5. pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, w tym podpisania oferty (jeżeli dotyczy);
6. pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy);
7. potw. wniesienia wadium;
8. oryginał gwarancji lub poręczenia, w przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz;
9. wyjaśnienia uzasadniające zastrz. tajemnicy przedsiębiorstwa (jeżeli dotyczy);
10. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu;
11. informację z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp;
12. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego;
13. zaświad. właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS;
14. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp albo wskazania przez Wykonawcę pełnych danych w zakresie adresów internetowych ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, z których Zamawiający może pobrać stosowne oświadczenia lub dokumenty wskazane przez Wykonawcę.
Szczegółowe informacje zawarte są w rozdz. XVII SIWZ.
Zamawiający ustalił wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy na sumę 200 000,00 PLN (dwieście tysięcy złotych 00/100) ceny brutto całkowitej podanej w ofercie.
Po wyborze najkorzystniejszej oferty Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, ma obowiązek dostarczyć w ciągu 7 dni kalendarzowych niżej wymienione dokumenty (w oryginale lub w kopi poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę):
1) kopia zezwolenia KNF na wykonywanie działalności;
2) kopia zezwolenia KNF na utworzenie każdego funduszu inwestycyjnego, do którego wnoszone będą środki uczestników w ramach umowy zawartej w oparciu o SIWZ;
3) liczba i wykaz prowadzonych programów PPE na dzień 31 grudnia 2019 r.;
4) wzór umowy z Wykonawcą oraz projekt aneksu do umowy;
5) umowa regulująca współpracę Wykonawców, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
6) kopia aktualnej polisy ubezpieczenia OC z tytułu prowadzonej przez Wykonawcę działalności gospodarczej obejmującej m.in. świadczenie usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia na kwotę 500 000,00 PLN. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania ochrony ubezpieczeniowej z tytułu ubezpieczenia przez cały okres obowiązywania umowy;
7) dowód wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.