Wyłonienie instytucji finansowej, która świadczy usługi w zakresie pracowniczych programów emerytalnych, w formie realizacji umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszy inwestycyjnych

Bank Gospodarstwa Krajowego

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie instytucji finansowej, która świadczy usługi w zakresie pracowniczych programów emerytalnych, w formie realizacji umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszy inwestycyjnych.

Termin

Termin składania ofert wynosił 2020-07-06. Zamówienie zostało opublikowane na stronie 2020-05-29.

Dostawcy

Następujący dostawcy są wymienieni w decyzjach o przyznaniu zamówienia lub innych dokumentach dotyczących zamówień:

• NN Investment Partners TFI S.A.

Kto?

• Bank Gospodarstwa Krajowego

Co?

• Usługi brokerskie w zakresie zabezpieczeń › Usługi inwestycji w fundusze emerytalno-rentowe

Gdzie?

• Warszawski stołeczny › Miasto Warszawa

Historia zamówień

Data	Dokument
2020-05-29	Ogłoszenie o zamówieniu
2020-07-01	Dodatkowe informacje
2020-11-12	Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu (2020-05-29)
Obiekt
Zakres zamówienia
Tytuł: Usługi inwestycji w fundusze emerytalno-rentowe
Numer referencyjny: DZZK.37.DPWS.2020
Krótki opis:

Metadane ogłoszenia
Język oryginału: polski 🗣️
Typ dokumentu: Ogłoszenie o zamówieniu
Rodzaj zamówienia: Usługi
Regulacja: Unia Europejska
Wspólny słownik zamówień (CPV)
Kod: Usługi inwestycji w fundusze emerytalno-rentowe 📦
Miejsce wykonania
Region NUTS: Polska 🏙️

Procedura
Typ procedury: Procedura otwarta
Typ oferty: Wniosek dotyczący wszystkich partii
Kryteria przyznawania nagród
Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie

Instytucja zamawiająca
Tożsamość
Kraj: Polska 🇵🇱
Typ instytucji zamawiającej: Podmiot prawa publicznego
Nazwa instytucji zamawiającej: Bank Gospodarstwa Krajowego
Adres pocztowy: Al. Jerozolimskie 7
Kod pocztowy: 00-955
Miasto pocztowe: Warszawa
Kontakt
Adres internetowy: http://www.bgk.pl 🌏
E-mail: marzena.czaja@bgk.pl 📧
URL dokumentów: https://bgk.eb2b.com.pl/ 🌏
URL do udziału: https://bgk.eb2b.com.pl/ 🌏

Odniesienie
Daty
Data wysłania: 2020-05-29 📅
Termin składania ofert: 2020-07-06 📅
Data publikacji: 2020-06-03 📅
Identyfikatory
Numer ogłoszenia: 2020/S 106-257011
Numer Dz.U.-S: 106
Informacje dodatkowe

Dot. II.2.7 Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony. Z zastrzeżeniem, że po upływie 8 lat od dnia jej zawarcia Zamawiający przeprowadzi audyt rezultatów umowy z Funduszem, a w przypadku negatywnego wyniku audytu Zamawiający przeprowadzi postępowanie w trybie konkurencyjnym, celem wyłonienia kolejnego Wykonawcy. Stosowna informacja została przesłana do Prezesa UZP.

Obiekt
Zakres zamówienia
Krótki opis:

Celem postępowania jest wyłonienie instytucji finansowej świadczącej usługi w zakresie pracowniczych programów emerytalnych, która przejmie pracowniczy program emerytalny prowadzony dotychczas w formie umowy grupowego ubezpieczenia na życie. Pracowniczy program emerytalny (zwany dalej „Programem”) prowadzony będzie w formie umowy z Funduszem o wnoszenie przez pracodawcę składek uczestników Programu do funduszy inwestycyjnych, w celu gromadzenia środków uczestnika przeznaczonych do wypłaty.

Czas trwania: 96 miesięcy
Nazwa projektu lub programu finansowanego przez UE: Program operacyjny Inteligentny rozwój UDA-POIR.05.01.00-00-0001/18.
Informacje dodatkowe:

Dot. II.2.7

Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony. Z zastrzeżeniem, że po upływie 8 lat od dnia jej zawarcia Zamawiający przeprowadzi audyt rezultatów umowy z Funduszem, a w przypadku negatywnego wyniku audytu Zamawiający przeprowadzi postępowanie w trybie konkurencyjnym, celem wyłonienia kolejnego Wykonawcy. Stosowna informacja została przesłana do Prezesa UZP.

Informacje prawne, ekonomiczne, finansowe i techniczne
Warunki uczestnictwa
Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej:

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu w zakresie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na wykonywanie działalności określonej w art. 45 ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. 2014 r. poz. 157 t.j. z późn. zm.). Zamawiający oczekuje, że Wykonawca dostarczy ponadto zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na utworzenie każdego funduszu inwestycyjnego, do którego wnoszone będą środki uczestników w ramach umowy zawartej w oparciu o SIWZ.

Zdolności techniczne i zawodowe:

1) Posiadania wiedzy i doświadczenia

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z należytą starannością:

1.1. zarządza lub zarządzał co najmniej 50 programami PPE wg stanu na ostatni dzień roku w dwóch z trzech poniżej wskazanych dat:

a) 31.12.2017;

b) 31.12.2018;

c) 31.12.2019;

1.2. posiada lub posiadał w zarządzaniu aktywa o wartości ponad 3 000 000 000 PLN (słownie złotych: trzy miliardy) wg stanu aktywów na ostatni dzień roku w dwóch z trzech poniżej wskazanych dat:

1.3. prowadzi lub prowadził program/programy PPE dla co najmniej 20 tysięcy osób wg stanu na ostatni dzień roku w dwóch z trzech poniżej wskazanych dat:

c) 31.12.2019.

2) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym

Za spełniający warunek dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym, Zamawiający uzna Wykonawców dysponujących:

2.1. infolinią, dostępem do informacji w placówkach stacjonarnych Wykonawcy, oraz całodobowym dostępem do prowadzonych rejestrów za pośrednictwem Internetu;

2.2. dostępem do programu za pomocą systemu on-line oraz aplikacji mobilnej zapewniających m.in. takie funkcjonalności jak:

a) informacja o wysokości zgromadzonych środków;

b) historia dokonanych transakcji;

c) informacja o wynikach poszczególnych funduszy;

2.3. elektronicznym systemem do obsługi administracyjnej programu posiadającego m.in. funkcjonalności:

a) rejestracja danych uczestników programu;

b) inicjalny import danych osobowych pracowników – uczestników Programu;

c) elektroniczne wypełnienie deklaracji PPE i możliwość wydruku deklaracji;

d) generowanie pliku z informacją o wysokości odprowadzonych składek (podstawowej lub dodatkowej) za uczestników programu (zbiorczo lub w rozbiciu na poszczególnych uczestników) w zadanym okresie czasu (np. miesięcznie, kwartalnie, rocznie);

e) generowanie pliku ze zmianami zachodzącymi w programie (przystąpienia, rezygnacje, zmiany wysokości składek) w zadanym okresie czasu (np. w miesięcznym, rocznym);

f) możliwość generowania z systemu raportów w formacie plików w Excel lub csv.

Realizacja zamówienia
Warunki realizacji zamówienia:

Termin wykonania zamówienia od dnia rejestracji umowy przez Komisję Nadzoru Finansowego. Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony. Z zastrzeżeniem, że po upływie 8 lat od dnia jej zawarcia Zamawiający przeprowadzi audyt rezultatów umowy z Funduszem, a w przypadku negatywnego wyniku audytu Zamawiający przeprowadzi postępowanie w trybie konkurencyjnym, celem wyłonienia kolejnego Wykonawcy, któremu zostanie powierzone dalsze prowadzenie programu PPE. W chwili wyłonienia nowego Wykonawcy umowa z dotychczasowym Wykonawcą zostanie wypowiedziana. Szczegółowe informacje zawarte są w IPU.

Procedura
Podstawa prawna: 32014L0024
Czas składania ofert: 11:00
Języki, w których można składać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: polski 🗣️
Okres ważności oferty: 2 miesięcy
Data otwarcia ofert: 2020-07-06 📅
Czas otwarcia ofert: 11:30
Miejsce: Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu, w którym upływa termin składania ofert, o godz. 11.30 w Warszawie, Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa, POLSKA.

Instytucja zamawiająca
Kontakt
Punkt kontaktowy: Departament Zarządzania Zakupami i Kontraktami
Adres internetowy: www.bgk.pl 🌏
Dokumenty URL: https://bgk.eb2b.com.pl/ 🌏

Odniesienie
Informacje dodatkowe

Dot. II.2.5 Kryteria oceny ofert:

— kryterium I – waga 40 % – opłata za zarządzanie funduszami wchodzącymi w skład oferowanego przez Wykonawcę programu PPE,

— kryterium II – waga 40 % – jakość programu PPE mierzona stopą zwrotu z inwestycji funduszy wchodzących w skład oferowanego przez Wykonawcę programu PPE w okresie krótko- i długoterminowym we wskazanych poniżej okresach,

— kryterium III – waga 10 % – wsparcie administracyjne jakie Wykonawca udzieli Zamawiającemu w obsłudze programu PPE;

— kryterium IV – waga 40 % – oferowanie przez Wykonawcę dodatkowych korzyści dla uczestników programu PPE.

Szczegółowe informacje zawarte są w SIWZ w rozdziale XII. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 200 000,00 PLN (dwieście tysięcy zł 00/100). Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą, tj. co najmniej przez 60 dni począwszy od dnia składania ofert. Termin wniesienia wadium upływa w dniu składania ofert o godz. 11.00. Wraz z ofertą, każdy Wykonawca zobowiązany jest złożyć:

aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:

a) nie podlega wykluczeniu;

b) spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Ww. oświadczenie Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, w celu wykazania, że brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania oraz na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

Oferta musi zawierać:

1. formularz „Oferta”;

2. formularz cenowy;

3. JEDZ;

4. zobow. podmiotu trzeciego(jeżeli dotyczy);

5. pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, w tym podpisania oferty (jeżeli dotyczy);

6. pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia(jeżeli dotyczy);

7. potw. wniesienia wadium;

8. oryginał gwarancji lub poręczenia, w przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz;

9. wyjaśnienia uzasadniające zastrz. tajemnicy przedsiębiorstwa (jeżeli dotyczy);

10. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu;

11. informacje z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp;

12. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego;

13. zaświad. właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS;

14. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp albo wskazanie przez Wykonawcę pełnych danych w zakresie adresów internetowych ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, z których Zamawiający może pobrać stosowne oświadczenia lub dokumenty wskazane przez Wykonawcę.

Szczegółowe informacje zawarte są w rozdz. XVII SIWZ.

Zamawiający ustalił wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy na sumę 200 000,00 PLN (dwieście tysięcy złotych 00/100) ceny brutto całkowitej podanej w ofercie. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, ma obowiązek dostarczyć w ciągu 7 dni kalendarzowych niżej wymienione dokumenty (w oryginale lub w kopi poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę):

1) kopia zezwolenia KNF na wykonywanie działalności;

2) kopia zezwolenia KNF na utworzenie każdego funduszu inwestycyjnego, do którego wnoszone będą środki uczestników w ramach umowy zawartej w oparciu o SIWZ;

3) liczba i wykaz prowadzonych programów PPE na dzień 31 grudnia 2019 r.;

4) wzór umowy z Wykonawcą oraz projekt aneksu do umowy;

5) umowa regulująca współpracę Wykonawców, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;

6) kopia aktualnej polisy ubezpieczenia OC z tytułu prowadzonej przez Wykonawcę działalności gospodarczej obejmującej m.in. świadczenie usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia na kwotę 500 000,00 PLN. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania ochrony ubezpieczeniowej z tytułu ubezpieczenia przez cały okres obowiązywania umowy;

7) dowód wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Informacje uzupełniające
Organ kontrolny
Nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miasto pocztowe: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Kraj: Polska 🇵🇱
Telefon: +48 224587801 📞
Fax: +48 224587700 📠
Informacje o terminach składania odwołań: Zgodnie z działem VI ustawy Prawo zamówień publicznych.
Służba, od której można uzyskać informacje o procedurze odwoławczej
Tak samo jak: Organ kontrolny
Źródło: OJS 2020/S 106-257011 (2020-05-29)

Dodatkowe informacje (2020-07-01)
Obiekt
Metadane ogłoszenia
Typ dokumentu: Dodatkowe informacje

Odniesienie
Daty
Data wysłania: 2020-07-01 📅
Termin składania ofert: 2020-07-17 📅
Data publikacji: 2020-07-06 📅
Identyfikatory
Numer ogłoszenia: 2020/S 128-314250
Odnosi się do ogłoszenia: 2020/S 106-257011
Numer Dz.U.-S: 128
Informacje dodatkowe

Zamawiający dokonał modyfikacji opisu kryteriów oceny oferty. Szczegółowe informacje zawarte są w SIWZ.

Źródło: OJS 2020/S 128-314250 (2020-07-01)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2020-11-12)
Obiekt
Zakres zamówienia
Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie instytucji finansowej, która świadczy usługi w zakresie Pracowniczych Programów Emerytalnych, w formie realizacji umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszy inwestycyjnych.

Całkowita wartość zamówienia: 8 272 234 PLN 💰
Metadane ogłoszenia
Typ dokumentu: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Procedura
Typ oferty: Nie dotyczy
Kryteria przyznawania nagród
Najniższa cena

Odniesienie
Daty
Data wysłania: 2020-11-12 📅
Data publikacji: 2020-11-17 📅
Identyfikatory
Numer ogłoszenia: 2020/S 224-551309
Numer Dz.U.-S: 224
Informacje dodatkowe

Dot. II.2.7: umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony, z zastrzeżeniem, że po upływie 8 lat od dnia jej zawarcia Zamawiający przeprowadzi audyt rezultatów umowy z Funduszem, a w przypadku negatywnego wyniku audytu Zamawiający przeprowadzi postępowanie w trybie konkurencyjnym, celem wyłonienia kolejnego Wykonawcy. Stosowna informacja została przesłana do Prezesa UZP.

Obiekt
Zakres zamówienia
Nazwa projektu lub programu finansowanego przez UE: Program operacyjny Inteligentny rozwój UDA-POIR.05.01.00-00-0001/18
Informacje dodatkowe:

Udzielenie zamówienia
Data zawarcia umowy: 2020-10-13 📅
Nazwa: NN Investment Partners TFI S.A.
Adres pocztowy: ul. Topiel 12
Miasto pocztowe: Warszawa
Kod pocztowy: 00-342
Kraj: Polska 🇵🇱
Całkowita wartość zamówienia: 8 272 234 PLN 💰
Informacje o przetargach
Liczba otrzymanych ofert: 1

Odniesienie
Informacje dodatkowe

Dot. II.2.5 – Kryteria oceny ofert:

— kryterium II – waga 40 % – jakość Programu PPE mierzona stopą zwrotu z inwestycji funduszy wchodzących w skład oferowanego przez Wykonawcę Programu PPE w okresie krótko- i długoterminowym we wskazanych poniżej okresach,

— kryterium III – waga 10 % – wsparcie administracyjne jakie Wykonawca udzieli Zamawiającemu w obsłudze Programu PPE,

— kryterium IV – waga 40 % – oferowanie przez Wykonawcę dodatkowych korzyści dla uczestników programu PPE. Szczegółowe informacje zawarte są w SIWZ w rozdziale XII.

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 200 000,00 PLN (dwieście tysięcy zł 00/100). Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą, tj. co najmniej przez 60 dni począwszy od dnia składania ofert. Termin wniesienia wadium upływa w dniu składania ofert o godz. 11.00.

Wraz z ofertą każdy Wykonawca zobowiązany jest złożyć: aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:

b) spełnia warunki udziału w postępowaniu. Ww. oświadczenie Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, w celu wykazania, że brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania oraz na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

4. zobow. podmiotu trzeciego (jeżeli dotyczy);

6. pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy);

11. informację z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp;

12. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego;

14. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp albo wskazania przez Wykonawcę pełnych danych w zakresie adresów internetowych ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, z których Zamawiający może pobrać stosowne oświadczenia lub dokumenty wskazane przez Wykonawcę.

Zamawiający ustalił wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy na sumę 200 000,00 PLN (dwieście tysięcy złotych 00/100) ceny brutto całkowitej podanej w ofercie.

Po wyborze najkorzystniejszej oferty Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, ma obowiązek dostarczyć w ciągu 7 dni kalendarzowych niżej wymienione dokumenty (w oryginale lub w kopi poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę):

Źródło: OJS 2020/S 224-551309 (2020-11-12)

Nowe zamówienia w powiązanych kategoriach 🆕

Usługi finansowe i ubezpieczeniowe (>20 nowe zamówienia)

Usługi bankowe i inwestycyjne (16)

Usługi brokerskie i usługi podobne w zakresie zabezpieczenia ubezpieczeń towarów (1)

Usługi brokerskie w zakresie zabezpieczeń

Usługi inwestycji w fundusze emerytalno-rentowe