Świadczenie biznesowych usług doradczych w związku z zamiarem utworzenia Zielonego Funduszu Inwestycyjnego

Krótki opis

Przeprowadzenie przez Wykonawcę analiz, sporządzenie założeń do biznesplanu i biznesplanu polegającego na utworzeniu wehikułu inwestycyjnego do pozyskiwania finansowania zewnętrznego długoterminowego (10 lat), przeznaczonego na realizację przedsięwzięć z zakresu energetyki odnawialnej i transformacji energetycznej w Polsce we wskazanych przez Zamawiającego obszarach w formie funduszu inwestycyjnego zamkniętego lub w innej formie organizacyjno-prawnej, włączając w to funkcjonujący w Unii Europejskiej model funduszu European Long-Term Investment Fund, a wyłączając formę funduszu inwestycyjnego otwartego, w zgodzie z ustawą z dnia 27.05.2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 605 ze zm.), a także Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady [UE] 2015/760 z dnia 29.04.2015 r. w sprawie europejskich długoterminowych funduszy inwestycyjnych oraz weryfikacja zgodności biznesplanu z Testem Prywatnego Inwestora.

Opis zamówienia

Przeprowadzenie przez Wykonawcę analiz, sporządzenie założeń do biznesplanu i biznesplanu polegającego na utworzeniu wehikułu inwestycyjnego do pozyskiwania finansowania zewnętrznego długoterminowego (10 lat), przeznaczonego na realizację przedsięwzięć z zakresu energetyki odnawialnej i transformacji energetycznej w Polsce we wskazanych przez Zamawiającego obszarach w formie funduszu inwestycyjnego zamkniętego lub w innej formie organizacyjno-prawnej, włączając w to funkcjonujący w Unii Europejskiej model funduszu European Long-Term Investment Fund, a wyłączając formę funduszu inwestycyjnego otwartego, w zgodzie z ustawą z dnia 27.05.2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 605 ze zm.), a także Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady [UE] 2015/760 z dnia 29.04.2015 r. w sprawie europejskich długoterminowych funduszy inwestycyjnych oraz weryfikacja zgodności biznesplanu z Testem Prywatnego Inwestora.

Wykaz i krótki opis warunków

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie:
1) art. 108 ust. 1 Pzp;
2) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835);
3) art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31.07.2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.
2. Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że nie podlega wykluczeniu z postępowania.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, brak podstaw wykluczenia, o których mowa w pkt , zobowiązany jest potwierdzić każdy z tych Wykonawców.
4. W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych, zobowiązany jest potwierdzić brak podstaw wykluczenia, o których mowa w pkt 1, w odniesieniu do wszystkich podmiotów udostępniających zasoby.
5. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, z zastrzeżeniem art. 127 ustawy Pzp, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni:
1) oświadczenia z art. 125 ust. 1 Pzp - na formularzu Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (zwanego dalej „JEDZ”):
a) w zakresie IV części JEDZ Wykonawca może złożyć ogólne oświadczenie potwierdzające spełnianie kryteriów kwalifikacji (warunków udziału w postępowaniu) określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu i w SWZ. Wzór i narzędzie do wypełnienia JEDZ znajduje się pod adresem: https://espd.uzp.gov.pl
b) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców - JEDZ składa każdy z tych Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z tych Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
c) w przypadku polegania na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby - Wykonawca przedstawia wraz z własnym JEDZ, także JEDZ podmiotu udostępniającego zasoby, który potwierdzi brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na zasoby tego podmiotu;
2) aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych potwierdzających brak podstaw wykluczenia (w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie brak podstaw do wykluczenia ma potwierdzić każdy z nich):
a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1) i 2) oraz ust. 1 pkt 4) (dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego) ustawy Pzp sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;
b) oświadczenia Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5) Pzp o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (wzór oświadczenia stanowi zał. nr 7 do SWZ);
c) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w JEDZ w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania określonych w:
(i) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp;
(ii) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego;
(iii) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji;
(iv) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp;
(zgodnie z załącznikiem nr 8 do SWZ);

Wykaz i krótki opis kryteriów wyboru

1. Wykonawca musi wykazać, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy - w tym okresie) należycie wykonał, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonuje:
a) min. 2 usługi polegające na sporządzeniu modeli biznesowych, biznesplanów lub innych dokumentów określających opłacalność przedsięwzięć gospodarczych w sektorze przemysłu;
b) min. 2 usługi polegające na przeprowadzeniu analiz spełniania przez inwestycję wymogów testu prywatnego inwestora lub testu prywatnego wierzyciela;
c) min. 2 usługi polegające na doradztwie biznesowym lub obsłudze transakcyjno-finansowej alternatywnych funduszy inwestycyjnych typu zamkniętego;
d) min. 5 usług polegających na doradztwie przy transakcji nabycia / sprzedaży akcji lub udziałów o wartości nie mniejszej niż 50 mln zł każda;
e) min. 1 usługę polegającą na sporządzeniu biznesplanu, analizy rynku, oceny efektywności ekonomicznej przedsięwzięcia inwestycyjnego lub studium wykonalności dla obszaru morskiej energetyki wiatrowej;
f) min. 1 usługę polegającą na sporządzeniu biznesplanu, analizy rynku, oceny efektywności ekonomicznej przedsięwzięcia inwestycyjnego, studium wykonalności lub pokrewnego opracowania dla obszaru dekarbonizacji sektora ciepłowniczego;
g) min. 1 usługę polegającą na sporządzeniu biznesplanu, analizy rynku, oceny efektywności ekonomicznej przedsięwzięcia inwestycyjnego lub studium wykonalności dla obszaru „zielonej” chemii przemysłowej;
h) po min. 1 usłudze polegającej na sporządzeniu biznesplanu, analizy rynku, oceny efektywności ekonomicznej przedsięwzięcia inwestycyjnego lub studium wykonalności w 2 różnych, wybranych przez Wykonawcę, obszarach spośród nw.:
i. lądowe odnawialne źródło energii (farmy fotowoltaiczne, biogazownie, wiatraki, mechanizm cablepooling),
ii. inwestycje w spółki podejmujące „zieloną” transformację w drodze na giełdę papierów wartościowych, tj. na potrzeby tzw. Green PreIPO,
iii. „zielony” przemysły obejmujący:
- transport i gospodarkę wodorową (stacje wodorowe, elektro- i wodoromobilność, ciężkie pojazdy przemysłowe zasilane wodorem (H2 heavy duty), produkcję elektrolizerów),
- gospodarkę odpadami (energię odpadową, paliwa alternatywne, recykling),
- działalność przedsiębiorstw usług energetycznych ESCO (ang. Energy Service Company), w tym m.in. termomodernizacja obiektów przemysłowych i budynków użyteczności publicznej, systemy ogrzewania i chłodzenia, systemy oświetlenia oraz wytwarzanie i dystrybucja energii,
- skalowalne inwestycje w zakresie oczyszczania gazów spalinowych oraz wychwytywania i magazynowania bądź przetwarzania dwutlenku węgla (ang. carbon capture and storage or utilization, CCSU).
2. Wykonawca musi skierować do realizacji zamówienia co najmniej 6 osób, z których każda musi posiadać wykształcenie wyższe co najmniej II stopnia i co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe:
a) 1 kierownika projektu - osobę kierującą zespołem Wykonawcy, która w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert doradzała lub obsługiwała pod względem transakcyjnym AFI, w tym w co najmniej 1 przypadku występowała w roli osoby kierującej zespołem;
b) po co najmniej 1 ekspercie z następujących obszarów: morska energetyka wiatrowa, dekarbonizacja sektora ciepłowniczego, "zielona" chemia przemysłowa.
Każdy z ekspertów w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert był autorem/współautorem:
- co najmniej 2 modeli biznesowych, biznesplanów lub innych dokumentów określających opłacalność przedsięwzięć gospodarczych lub
- co najmniej 2 propozycji rozwiązań regulacyjnych i systemowych;
(dalszy ciąg warunku poniżej w sekcji "Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów)

Warunki uczestnictwa (zdolność techniczna i zawodowa)

c) co najmniej 1 eksperta, który w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert był autorem/współautorem:
- co najmniej 2 modeli biznesowych, biznesplanów lub innych dokumentów określających opłacalność przedsięwzięć gospodarczych dla obszarów: lądowe OZE lub Green PreIPO, lub "zielony" przemysł
lub
- co najmniej 2 propozycji rozwiązań regulacyjnych i systemowych dla obszarów: lądowe OZE lub Green PreIPO, lub "zielony" przemysł;
d) co najmniej 1 eksperta, który w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert uczestniczył w 2 sprawach związanych z nadawaniem ratingu lub dokonywaniem oceny w zakresie kryteriów ESG lub Taksonomii.
AFI - alternatywny fundusz inwestycyjny
ESG - ang. environmental, social, corporate governance
Taksonomia - rozp. PEiR (UE) 2020/852 z 18.06.2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje.
Zamawiający dopuszcza możliwość wskazania przez Wyk. wykonania przez poszczególne osoby tych samych usług.
3. Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia/nie spełnia” na podstawie odpowiednich oświadczeń lub dokumentów wymienionych w Roz. 8 ust. 1 pkt 3 SWZ.
4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia na zasadach określonych w art. 58 Pzp, wówczas dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
5. Wykonawca może - zgodnie z art. 118 Pzp - w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. W takim przypadku składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tego podmiotu. Uwaga! Wykon. nie może, po upływie ter.skł.ofert, powoływać się na zdolności podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby.
6. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, z zastrzeżeniem art. 127 Pzp, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych potwierdzających spełnianie war. udziału w post.:
1) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane.
Jeżeli Wykon. powołuje się na doświadczenie w realizacji usług wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz dotyczy usług, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy. Wzór wykazu usług stanowi zał. nr 9 do SWZ.
2) dowodów określających, czy usługi, o których mowa w ppkt 1) zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonane lub są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające należyte wykonanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 m-cy,
3) wykazu osób, skierowanych przez Wyk. do realizacji zam.publ., w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zaw., doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zam., a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu stanowi zał.nr10 do SWZ.

1. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA, które należy złożyć wraz z ofertą:
1) formularz oferty (zał.nr 2 do SWZ)
2) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprez. Wyk.-jeżeli w imieniu Wyk. działa osoba, której umocowanie do jego reprez. nie wynika z KRS, CEIDG lub innego właściwego rejestru
3) pełnomocnictwo do reprezentowania Wyk. wspólnie ubieg. się o udziel.zam. (np. konsorcjum, spółka cywilna)
4) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wyk. do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zam.(zał. nr 3 do SWZ) lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wyk. realizując zam. będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów
5) oświadczenie Wyk. wspólnie ubiegających się o udz.zam., z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wyk. (zał.nr 4 do SWZ)
6) „Doświadczenie zaw. osób, które zostaną skierowane do realizacji zam., składane w celu uzyskania pkt w kryteriach oceny ofert” (zał.nr 6 do SWZ)
7) oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5k rozp. 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezp. nar. (zał.nr 11 do SWZ)
2. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia wraz z ofertą oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp (tzw. „JEDZ”).
3. Zgodnie z art. 84 ust. 4 Pzp Zam. informuje, iż przeprowadził wstępne konsultacje rynkowe. Wszystkie informacje wymienione między stronami w trakcie prowadzonych konsultacji zostały zawarte w SWZ. Ponadto Zam. wyznaczył odpowiednio dłuższy termin na złożenie oferty.
4. Zam. nie wymaga wniesienia zabezp.nal.wyk.umowy.
5. Ciąg dalszy informacji z sekcji II.2.5:
Podkryteria, które zostaną zastosowane w kryterium „Doświadczenie zawodowe osób, które zostaną skierowane do realizacji zam. w zakresie AFI”:
1.Doradztwo biznesowe lub obsługa inwestycyjno-transakcyjna 2 AFI-0 pkt
2.Dor.biz. lub obsł. inw.-tran. 3 AFI, w tym co najmniej 1 AFI o wartości aktywów netto* nie mniejszej niż równowartość 50 mln zł-5 pkt
3.Dor.biz. lub obsł. inw.-tran. 4 AFI, w tym co najmniej 1 AFI o wart. aktywów netto* nie mniejszej niż równ. 50 mln zł-10 pkt
4.Dor.biz. lub obsł. inw.-tran. 5 AFI, w tym co najmniej 1 AFI o wart. aktywów netto* nie mniejszej niż równ. 50 mln zł-15 pkt
5.Dor.biz. lub obsł. inw.-tran. min. 6 AFI, w tym co najmniej 1 AFI o wart. aktywów netto* nie mniejszej niż równ. 50 mln zł i co najmniej 1 AFI w formie ELTIF (ang. European Long-Term Investment Fund)-20 pkt
*wartość aktywów netto - wartość aktywów funduszu inwest. pomniejszona o jego zobowiązania w dniu wyceny aktywów
Podkryteria, które zostaną zast. w kryt.„Doświad. zaw. osób, które zostaną skier. do real. zam. w zakresie kryteriów ESG lub Taksonomii”:
1.Dokonanie - w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert - oceny 2 przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie kryteriów ESG lub Taksonomii-5 pkt
2.Dok.-w okr. ost. 5 lat przed upł. TSO-oceny 3 lub 4 przed. inw. w zakresie kryteriów ESG lub Taks.-10 pkt
3.Dok.-w okr. ost. 5 lat przed upł. TSO-oceny 5 lub 6 przed. inw. w zakresie kryteriów ESG lub Taks.-15 pkt
4.Dok.-w okr. ost. 5 lat przed upł. TSO-oceny 7 i więcej przed. inw. w zakresie kryteriów ESG lub Taks.-20 pkt
Podkryteria, które zostaną zast. w kryt.„Doświad. zaw. osób, które zostaną sk. do real. zam. w zakresie Zielonych Instr.Fin.”:
1.Doradztwo w nie więcej niż 2 emisjach Zielonych Instrumentów Finansowych-0 pkt
2.Dor. w 3 lub więcej em.ZIF, w tym co najmniej 1 o wartości nie mniejszej niż równowartość 10 mln zł-5pkt
3.Dor. w 3 lub więcej em.ZIF, w tym co najm. 1 o wartości nie mniejszej niż równ. 20 mln zł-10pkt
4.Dor. w 3 lub więcej em.ZIF, w tym co najm. 1 o wartości nie mniejszej niż równ. 30 mln zł i co najmniej 1 emisji ZIF korporacyjnych (bez względu na wartość)-15pkt
5.Dor. w 3 lub więcej em.ZIF, w tym co najm. 1 o wartości nie mniejszej niż równ. 40 mln zł i co najmniej 2 emisjach ZIF korpor.(bez względu na wartość)-20pkt

Dokładne informacje na temat terminu (terminów) procedur odwoławczych

Zasady i tryb postępowania w zakresie korzystania ze środków ochrony prawnej określone zostały w Dziale IX ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.)