Usługi udzielania kredytu

Sądeckie Wodociągi Sp. z o.o.

Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający: Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu inwestycyjnego dla realizacji przedsięwzięcia pn. „Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej Miasta Nowego Sącza z przyległymi terenami gmin sąsiednich” oraz prowadzenie rachunku bieżącego Spółki Sądeckie Wodociągi i udzielenie kredytu obrotowego w rachunku bieżącym. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych: 66.11.00.00-4 Usługi bankowe 66.11.30.00-5 Usługi udzielenia kredytu 1. udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu inwestycyjnego w wysokości 101 000 000 PLN, przeznaczonego na finansowanie wydatków Sądeckich Wodociągów Spółka z o.o., a związanych z realizacją przedsięwzięcia pod nazwą „Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej Miasta Nowego Sącza z przyległymi terenami gmin sąsiednich”; 1.2. prowadzenie rachunku bieżącego Spółki Sądeckie Wodociągi; 1.3. udzielenie kredytu obrotowego w rachunku bieżącym. Kredyt inwestycyjny powinien być do dyspozycji Zamawiającego w ciągu 30 dni od dnia powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego w formie pisemnej o zamiarze uruchomienia wypłaty pierwszej transzy kredytu, jednak nie później niż 31.3.2010 r. Koszt Przedsięwzięcia oszacowano na 275 424 214 PLN (słownie: dwieście siedemdziesiąt pięć milionów czterysta dwadzieścia cztery tysiące dwieście czternaście złotych). Jako źródła finansowania przewiduje się: 4.1. Środki z Funduszu Spójności (Działanie 1.1. „Gospodarka wodno ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 000 RLM” priorytetu I „Gospodarka wodno-ściekowa” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013) – dotacja rozwojowa w kwocie 171 330 186 PLN 4.2. Kredyt preferencyjny w kwocie – 101 000 000 PLN 4.3. Środki własne – 3 094 028 PLN 5. Poniższe Zestawienie stanowić będzie Załącznik nr 14 do umowy kredytowej: Zestawienie wydatków finansowanych w ramach Projektu „Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej miasta Nowego Sącza z przyległymi terenami gmin sąsiednich” ze środków pochodzących z kredytu długoterminowego złotowego. 1) CCI 2007/PL/161/PR/007-01 Budowa sieci wodociągowych oraz kanalizacji sanitarnej etap I — Koszt łączny netto 92 607 830 PLN w tym finansowane z kredytu 34 366 601 PLN. CCI 2007/PL/161/PR/007-02 Budowa sieci wodociągowych oraz kanalizacji sanitarnej etap II — Koszt łączny netto 109 151 421 PLN w tym finansowane z kredytu 40 924 590 PLN. CCI 2007/PL/161/PR/007-03 Modernizacja sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej — Koszt łączny netto 21 588 229 PLN w tym finansowane z kredytu 8 388 633 PLN. CCI 2007/PL/161/PR/007-04 Modernizacja i rozbudowa SUW - miasto Stary Sącz — Koszt łączny netto 39 601 990 PLN w tym finansowane z kredytu 14 114 320 PLN. CCI 2007/PL/161/PR/007-05 Likwidacja oczyszczalni ścieków Biegonice — Koszt łączny netto 1 116 666 PLN w tym finansowane z kredytu 0 PLN. CCI 2007/PL/161/PR/007-06 Pomoc Techniczna dla JRP + Inżynier Kontrakt — Koszt łączny netto 7 884 883 PLN w tym finansowane z kredytu 1 844 210 PLN. JRP + podanie do wiadomości — Koszt łączny netto 3 473 194 PLN w tym finansowane z kredytu 1 361 646 PLN. Koszt łączny netto 275 424 214 PLN w tym finansowane z kredytu 101 000 000 PLN. Zamawiający zobowiązuje się do przeznaczenia kredytu na finansowanie wydatków majątkowych wymienionych w Załączniku nr 14. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmniejszania ogólnej kwoty kredytu oraz zmian wysokości części kredytu przeznaczonych na finansowanie poszczególnych wydatków wymienionych w Załączniku nr 14, bez prowizji i opłat. Wykorzystanie kredytu następować będzie w formie bezgotówkowej w wartości netto faktury w wysokości do 100 % tej wartości, w drodze realizacji przez Wykonawcę zleceń płatniczych Zamawiającego – na dobro rachunku bankowego wskazanego beneficjenta, a w ciężar rachunku kredytowego Zamawiającego – odpowiadających celom, na sfinansowanie, których kredyt został udzielony – zgodnie z Załącznikiem nr 14, bez prowizji i opłat ponoszonych przez Zamawiającego. Zamawiający określa następujący schemat uruchamiania kredytu: 9.1. Zamawiający przedstawia Wykonawcy faktury do ciągnienia kredytu. Uruchomienie następuje w wysokości do 100 % wartości netto faktury bezpośrednio przez Wykonawcę na rachunek wystawcy faktury. Zamawiający te same faktury będzie przedstawiał do Instytucji Wdrażającej (Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) w celu sfinansowania ich z dotacji rozwojowej w wysokości 85 % wartości faktury netto w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych. Kredyt nie będzie miał charakteru odnawialnego. Wykonawca uruchamiając kredyt do 100 % faktury, docelowo finansować będzie koszty kwalifikowane w 15 %, a koszty niekwalifikowane do 100 % wartości faktury netto. Po zakończeniu inwestycji nastąpi rozliczenie poniesionych wydatków z podziałem na: 9.3.1. źródła finansowania kredytem i ze środków własnych – traktowane łącznie jako wkład własny Zamawiającego 9.3.2. dotację rozwojową z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Zlecenia płatnicze zostaną udokumentowane kserokopiami faktur oraz, na życzenie Wykonawcy, innymi dokumentami potwierdzającymi wykonanie zadania, tj. kopiami umowy/kontraktu i protokołami odbioru. Kwota kredytu może być dzielona na transze zgodnie z załącznikiem do umowy kredytowej. Ostatnia transza zostanie wykorzystana nie później niż 24 miesiące po dacie zawarcia Umowy Kredytu z zastrzeżeniem, iż Zamawiający może przedłużyć okres wypłacania transz do maksymalnie 48 miesięcy bez ponoszenia dodatkowych kosztów ze względu na przesunięcie terminu zakończenia realizacji Przedsięwzięcia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości transz oraz terminów wypłat zgodnie z aktualnym stanem procesu inwestycyjnego bez dodatkowych opłat i prowizji. Dyspozycja Wykorzystania zostanie doręczona Wykonawcy nie później niż na 7 dni roboczych przed wnioskowaną datą przez Zamawiającego wypłaty transzy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania przekazania środków płatniczych na swój rachunek bieżący w przypadkach opłacenia z własnych środków faktur inwestycyjnych przed podpisaniem umowy kredytowej oraz w innych uzasadnionych przypadkach, na pisemne polecenie Zamawiającego, bez prowizji i opłat – dokumentując w tym przypadku transakcję oprócz fakturą także potwierdzeniem przelewu. Oprocentowanie kredytu będzie zmienne, ustalane jako suma wysokości stawki WIBOR 1M z miesiąca poprzedzającego miesiąc, dla którego oprocentowanie będzie ustalane i stałej marży Wykonawcy określonej w ofercie w stosunku rocznym. Zmiana oprocentowania następuje w pierwszym dniu każdego kalendarzowego miesiąca. Wysokość marży będzie stała. Zamawiający zastrzega jednak możliwość zwrócenia się do Wykonawcy z wnioskiem o obniżenie wysokości marży w sytuacji istotnej zmiany warunków makroekonomicznych, np. zmiany stopy rezerwy obowiązkowej ustalanej przez Radę Polityki Pieniężnej oraz warunków jej odprowadzenia, 15.2. zmiany podstawowych stóp procentowych ustalanych przez Radę Polityki Pieniężnej, 15.3. zmiany notowań rynku międzybankowego (LIBOR, WIBID, WIBOR), 15.4. zmiany podstawowych stóp procentowych lub zasad polityki prowadzonej przez Narodowy Bank Polski, mającej wpływ na gospodarkę banków krajowych 15.5. zmiany poziomu inflacji. Zamawiający przewiduje skorzystanie z instrumentów finansowych dla zabezpieczenia stopy procentowej, typu IRS. Wykonawca będzie naliczał odsetki od faktycznie wykorzystanego kredytu. Odsetki naliczane będą za rzeczywistą liczbę dni wykorzystania kredytu przy założeniu, że rok liczy 365 dni, od dnia powstania zadłużenia z tytułu udzielonego kredytu do dnia poprzedzającego jego spłatę włącznie. Spłata odsetek, naliczanych co miesiąc, następować będzie w okresach miesięcznych w pierwszym dniu roboczym każdego miesiąca – bez obciążania Zamawiającego kosztami. W okresie uruchamiania kredytu odsetki płatne będą od całości aktualnego zadłużenia, w okresie spłaty kapitału – od zadłużenia malejącego. W przypadku, gdy ostateczna spłata kredytu przypada w ciągu okresu obrachunkowego, odsetki za okres od dnia ostatniego naliczenia do dnia poprzedzającego ostateczną spłatę kredytu, spłacone zostaną łącznie z ostatnią ratą kapitałową w terminie określonym w „Harmonogramie prognozowanych wypłat transz i spłaty kredytu” – Załącznik nr 16. Informację o wysokości kwoty odsetek spłacanych wraz z ostateczną spłatą kredytu Wykonawca przekazuje na 3 dni robocze przed terminem spłaty, bez obciążania Zamawiającego kosztami. Za spłatę odsetek należy przyjąć dzień wpływu należności na rachunek Wykonawcy. Jeżeli termin płatności przypada na dzień uznany za ustawowo wolny od pracy, spłata odsetek następuje w ostatnim dniu roboczym przypadającym przed dniem ustawowo wolnym od pracy. W przypadku likwidacji stawki WIBOR 1M zostanie ona, za porozumieniem Stron, zamieniona na stawkę, która zastąpi stawkę WIBOR 1M albo na stawkę najbardziej zbliżoną swą wielkością i charakterem do stawki WIBOR 1M bez kosztów obciążających Zamawiającego. Spłata rat kapitałowych następować będzie w równych ratach w pierwszym dniu miesiąca przez 140 miesięcy poczynając od 1.1.2013. Zamawiający zastrzega sobie prawo opóźnienia daty rozpoczęcia spłaty rat kapitałowych w przypadku przesunięcia terminu wypłat transz kredytu bez dodatkowych prowizji i opłat. Za spłatę kredytu lub jego raty przyjmuje się dzień wpływu należności na wskazany przez Wykonawcę rachunek. Jeżeli termin płatności raty kredytu przypada na dzień uznany za ustawowo wolny od pracy - spłata raty następuje w ostatnim dniu roboczym przypadającym przed dniem ustawowo wolnym od pracy. Wykonawca przyjmie przedterminową spłatę części lub całości kredytu, po uprzednim zawiadomieniu przez Zamawiającego o zamiarze takiej spłaty w terminie 14 dni przed jej realizacją, bez kosztów obciążających Zamawiającego. W przypadku zmniejszenia ogólnej kwoty kredytu lub przedterminowej spłaty części kredytu Zamawiający dokona aktualizacji „Harmonogramu prognozowanych wypłat transz i spłaty kredytu” – Załącznik nr 16, lub zaliczy na poczet ostatniej raty spłaty kredytu z jednoczesny skróceniem okresu kredytowania bez kosztów obciążających Zamawiającego. Wykonawca winien zagwarantować Zamawiającemu w umowie kredytowej możliwość zmiany harmonogramu spłaty z zawieszeniem rat kapitałowych do 1 roku bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy. Prowizja przygotowawcza od uruchomienia kredytu zostanie zapłacona przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy w dwóch ratach: 26.1. 50 % kwoty prowizji naliczonej od całości kredytu do 90 dni od dnia podpisania umowy kredytowej 26.2. Pozostała część prowizji naliczona od całości wypłaconego kredytu do 90 dni od dnia wypłaty ostatniej transzy kredytu. Zamawiający przeniesie do Wykonawcy swój rachunek bieżący. Przeniesienie rachunku odbędzie się stopniowo w okresie 6 miesięcy od dnia podpisania umowy. Wykonawca powinien uwzględnić następujące elementy składowe oferty konta rachunku bieżącego: 27.1. Rachunek główny i 4-5 kont dodatkowych 27.2. Ok. 200 000 PLN wpłat gotówkowych zamkniętych miesięcznie 27.3. Ok. 600 przelewów elektronicznych miesięcznie 27.4. 3-4 karty kredytowe 27.5. Dostęp do bankowości elektronicznej 27.6. Możliwość lokat overnight 28. Zamawiający zawrze z Wykonawcą umowę na prowadzenie rachunku bieżącego na okres 48 miesięcy. Wykonawca zagwarantuje Zamawiającemu uruchomienie w terminie 60 dni od dnia podpisania umowy o prowadzenie rachunku bieżącego kredyt obrotowy w rachunku bieżącym do wysokości 10 000 000 PLN na okres 48 miesięcy. Zamawiający zobowiązuję się do korzystania z kredytu obrotowego jedynie w celu opłacenia kosztów podatku VAT związanych z realizowaną inwestycją, na którą zostanie przeznaczony kredyt inwestycyjny w wysokości 101 000 000 PLN. Zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego przekazywany będzie bezpośrednio na konto Wykonawcy i powodował będzie wygaszenie zadłużenia kredytu obrotowego. Prawne zabezpieczenie spłaty zobowiązań (koszty kredytu inwestycyjnego, koszty kredytu obrotowego w rachunku bieżącym): 30.1. Cesja należności Spółki w całym okresie kredytowania zabezpieczona do kwoty 11 000 000 PLN na przychodach od klientów kluczowych 30.2. Cesja Umowy z Gminami Porozumienie Inwestycyjne zawarte przez Gminy (Nowy Sącz, Stary Sącz, Kamionka Wielka, Nawojowa) w formie Aktu Notarialnego Rep. A. 3998/2007 zobowiązujące Gminy do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w terminach i na zasadach określonych w niniejszym Porozumieniu (porozumienie w załączeniu – Załącznik nr 12). Wartość umowy będzie pomniejszana każdego roku po wpłacie określonej w Porozumieniu kwoty i objęciu udziałów przez Gminy, ale jednocześnie o tę sama kwotę będzie wzrastał kapitał zakładowy. Zastaw rejestrowy na udziałach Aktualna wartość udziałów Spółki to kwota 107 912 500,00 PLN. Spółka jest zobowiązana zabezpieczyć udziałami transze zaliczek z NFOŚiGW w wysokości 33 333 500,00 PLN (do końca roku 2012) oraz zabezpieczyć weksel na poczet płatności pośrednich i płatności końcowej w wysokości 15 330 186,00 PLN (do końca roku 2013). W związku z powyższym wartość udziałów pozostających w dyspozycji w celu innych zabezpieczeń w roku 2009 to 59 248 814,00 PLN. Po zwolnieniu ww. zabezpieczeń w roku 2013 wartość udziałów wyniesie 112 460 000,00 PLN (uwzględniając dopłaty wspólników) i będzie każdego roku wzrastać w związku z wpłatami wynikającymi z Porozumienia Inwestycyjnego, a udziały w całości zostaną przekazane na zabezpieczenie kredytu. Wartość udziałów Zamawiającego ustalona została w oparciu o ich wartość nominalną. Wartość nominalna równa jest wartości aktywów trwałych i obrotowych odzwierciedlonych w bilansie Spółki – stan na 31.12.2008 Załączniki nr 10. Aktualna wartość udziałów wykazana w Księdze Udziałów – stan na 30.6.2009 (Załącznik nr 13). Cesja gwarancji należytego wykonania umowy od wykonawców Przewidywana wartość inwestycji (po rozstrzygnięciu przetargów) to 275 424 214 PLN. Na 3-5 % wartości inwestycji wykonawcy zobowiązani będą udzielić gwarancji należytego wykonania umowy. Cesja tych uprawnień będzie stanowić zabezpieczenie kredytu w roku 2010 i 2011 na cała kwotę, natomiast w roku 2012 - 30 % wartości ustanowionych gwarancji należytego wykonania (zgodnie z ustawą Pzp). Weksel in blanco (z klauzulą bez indosu). Pełnomocnictwo do rachunku bankowego. Oświadczenie o poddaniu się egzekucji. Wykonawca wyznaczy pracownika/ów upoważnionego/ych do kontaktów z Zamawiającym w sprawach związanych z wykorzystywanym kredytem. Umowa może być zmieniana za zgodą obu Stron w formie aneksu, bez kosztów obciążających Zamawiającego. Zamawiający korzystać będzie z dopłat do oprocentowania preferencyjnego kredytu bankowego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą w przedmiotowym postępowaniu przystąpił do umowy trójstronnej na dopłatę do oprocentowania, którego stroną będzie Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wzór umowy stanowi Załącznik nr 15 do niniejszej Specyfikacji. Przed sporządzeniem oferty Wykonawcy mogą zapoznać się w siedzibie Zamawiającego z następującymi dokumentami: 34.1. Studium wykonalności Przedsięwzięcia „Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej Miasta Nowego Sącza z przyległymi terenami gmin sąsiednich”; 34.2. Pełny model finansowy sytuacji finansowej Spółki Sądeckie Wodociągi w związku z realizowaną inwestycją na lata 2007-2037 zawierający m.in. sprawozdanie finansowe, założenia do sprawozdania finansowego, założenia makroekonomiczne, prognozowane taryfy, itd.

Termin składania ofert wynosił 2009-09-03. Zamówienie zostało opublikowane na stronie 2009-07-28.

• • Sądeckie Wodociągi Sp. z o.o.

• • Usługi bankowe › Usługi udzielania kredytu